单位风姿罗曼蒂克季度操作大起底,ST蓝星引发QFII和费用PK

  信息时报讯 (记者 叶静) 连续两年亏损,今年3月10日,蓝星清洗正式变为*ST清洗,虽然披星戴帽,连连亏损,但是二级市场的股价却是一路凯歌高奏,上个月在上证综指大跌7.67%的情况下,该股逆市走红上涨8.27%,昨日更是逼近涨停。由于重组预期,基金对其也是青睐有加,特别是QFII大举增仓,一季度QFII合计持有1286万股,比去年末大增58%。与此恰恰相反,国内的基金在其戴帽之后,大幅减持,形成和QFII大PK的局面。不少国内的基金过早减持错过了一波小牛行情。

  ⊙记者 徐锐 ○编辑 全泽源

  根据*ST清洗一季度的季报,截至3月31日,其前十大流通股东均为机构投资者,合计持有4122万股,占流通盘的18.69%。其中,社保一零八持有864万股,较上期减持277万股;5家QFII合计持有1286万股,而去年末仅三家QFII,合计持有817万股,同比增长58%。

  作为资本市场最为重要的组成部分,机构投资者在证券领域的一举一动颇受投资者关注。随着上市公司2010年一季报披露落下帷幕,各路机构在虎年一季度的持仓操作细节也渐趋明朗化。

  不过在QFII积极增持的过程中,之前的前十大流通股东:摩根士丹力华鑫资源优势、华商动态阿尔发灵活配置以及华夏基金旗下的多只基金悉数退出,错过了*ST清洗这一波小牛行情。

  截至4月29日,上证报资讯统计一季报数据结果显示,以基金、保险为代表的六类机构投资者3月末共出现在1246家上市公司的前十大流通股东名单中,整体所持上述公司股份总额625.77亿股,较2009年末大幅下降了9.46%即65.35亿股。透过这一表象可以看出,面对今年较为复杂的政策调控预期,曾在去年四季度大幅增仓的机构投资者们已日渐谨慎,投资思路正悄然调整。

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  基金:大幅减仓五行业

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  参照各公司一季报,公募基金报告期末共进驻1119家上市公司的前十大流通股东序列,所持上述公司股份总计315.56亿股,较去年末微增3.61亿股。

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  值得注意的是,上述持股增加仅仅是基金对上述1119家公司而言。上市公司2009年报所披露的前十大流通股东数据则显示,公募基金去年末持股数则为376.52亿股,所涉及上市公司1070家。若以此计算,基金一季度持股总数较去年末大幅下降了60.96亿股即16.2%,减仓势头极为明显。而这在基金所披露的一季报中也得到一定体现,统计显示,基金一季度末股票仓位平均为81.95%,相比上个季度末下降了3.74个百分点。

  而从行业配置来看,消费类个股备受基金青睐,生物医药、食品饮料、批发零售以及信息技术行业在一季度均获得基金的有效增仓。其中,截至一季度末,生物医药行业中有75家公司的前十大流通股东名单中出现基金身影,而与去年末相比,不仅所持医药股数量有所增加,开放式基金和封闭式基金对上述公司的整体持股数分别增加了2.62亿股和622万股。以康恩贝为例,公司2009年末的十大流通股东中仅有两家基金身影,合计持股数也仅为164万股。然而公司今年一季报则显示,公司最新前十大流通股股东有9个是“新面孔”,新增股东包括了3家公募基金、2家私募基金,以及光大证券一家券商,而公募基金合计持股数也激增至1410万股。

  不过,基金在对上述进行积极加仓的同时,金属非金属、房地产、采掘、建筑以及金融保险业则成为其一季度抛售的重点对象。统计显示,即便剔除一些因大幅减持而退出上市公司十大流通股东序列的基金,仅以一季度末各上市公司十大流通股东名单所留存的基金计算,金属非金属、房地产、采掘行业内公司在一季度合计被开放式基金减持数额便分别高达4.72亿股、4.40亿股和6亿股。其中,基金进驻房地产公司的家数从去年末的58家降至54家,而就在这54家公司中,基金便对其中的36家予以了不同程度的减持。

  社保:持股趋分散 持股市值微降

  根据一季报所披露的十大流通股东情况,社保基金旗下21个组合报告期末所投资的上市公司数量为287家,较去年末增加62家。不过,上述组合的合计持股市值与年初相比则减少5.35亿元,降至266.62亿元。

  其中,社保109组合在一季度的投资欲望最为强烈,55家上市公司十大流通股东名单中出现了该组合的身影,而在去年末这一数字仅为24家;此外,社保107组合持有证券数量也由年初的9家增至21家。在此背景下,上述两组合的持股市值也分别达到41.78亿元和12.29亿元,较去年末增长3.59亿元和5.9亿元。

  与此相对应,包括社保108、104在内的4家组合则在一季度调减了持仓数量。以社保108组合为例,该组合去年末曾进入23家公司十大流通股东名单,持股市值高达46.39亿元。然而经过一季度的调仓换股,其3月末持有的证券数量降至16家,持股市值也同步下降了7.6亿元。

  险资与券商:投资风格略存差异

  与基金同步,保险机构在一季度也对地产行业个股普遍予以了减持套现。根据已披露财报,在去年12月末,保险机构所持有的地产股数量高达19家(以进入十大流通股东为基准),而在今年一季度末,对应的持股家数则已降至13家。而从当前持股来看,万科、招商地产和云南城投等在一季度遭到了险资的明显抛售。但与其相对比,券商一季度对地产股的减持却不明显,个别券商甚至增持了部分中小地产公司股权。

  而在基建类个股方面,保险、券商在投资思路的分歧更是得到充分体现。记者注意到,今年一季度,就在券商对中国中铁、中国铁建给予明显增持之际,险资则对上述个股予以大规模抛售。以中国中铁为例,招商证券经过大举增持,一季度末以4879万股的持股份额一举晋升为公司第五大流通股东。而中国人寿旗下两产品在2009年末曾合计持有中国中铁5855.82万股,但至一季度末却仅有一只产品“留守”中国中铁前十大流通股东序列,持股数也降至2200万股。

  QFII:频频押中“大牛股”

  投资风格向来“诡异”的QFII,在一季度再次展现了其挖掘“牛股”的能力。

  统计数据显示,QFII一季度末共进驻194家上市公司的前十大流通股东名单,合计持股总数19.51亿股,较2009年末增加1.44亿股。而纵览QFII一季度增持个股,信立泰、海宁皮城、*ST罗顿、罗牛山、国电南瑞、*ST清洗、宝光股份、包钢稀土、奥特迅,无论是题材概念股、重组预期股,还是绩优股、高送转股,在今年一季度股价大幅飙涨的上述“牛股”中,其前十大流通股东中均可见QFII的身影。

  以即将转型为污水处理企业的*ST清洗为例,随着法国爱德蒙得洛希尔银行和海通-中行-富通银行在一季度对其进行大举增持,公司一季度末已有多达五家QFII入驻前十大流通股东序列,合计持股比例高达1286.72万股,较去年末增加469.2万股。而就在QFII积极增仓的同时,*ST清洗的股价在一季度也迎来了一轮波澜壮阔的上涨,或是由于公司重组即将完成的缘故,从1月1日至今,*ST清洗股价已大幅飙涨逾五成,已提前潜伏的五家QFII也因此赚得盆满钵满。而据记者进一步统计,在大盘大幅下挫的背景下,从一季度至今,在QFII现身的上述194家上市公司中有106家期间股价处于上涨态势。

  不过,QFII投资选股也有“看走眼”的时候,如申银万国-农行-BNP PARIBAS
和UBS AG今年一季度大举增仓的五粮液,公司股价今年以来已单边下挫逾15%。

  社保基金一季度持仓变动一览

构名称

持有证券数量

持股市值(万元)

本期

变动

本期

变动

上期

全国社保基金101组合

11

1

100485

-9539

110025

全国社保基金102组合

20

1

310471

27768

282703

全国社保基金103组合

10

0

188354

20757

167596

全国社保基金104组合

13

-7

180959

-105350

286309

全国社保基金105组合

7

-3

46148

-8053

54201

全国社保基金106组合

18

4

167134

-68056

235190

全国社保基金107组合

21

12

122929

59034

63895

全国社保基金108组合

16

-7

387887

-76050

463937

全国社保基金109组合

55

31

417761

35873

381888

全国社保基金110组合

36

10

333603

3336

330267

全国社保基金111组合

4

0

12814

-3741

16555

全国社保基金112组合

4

2

38289

4064

34225

全国社保基金203组合

1

0

2163

-2131

4293

全国社保基金206组合

1

0

9551

-3496

13047

全国社保基金501组合

1

-1

80784

-12646

93430

全国社保基金502组合

1

1

403

403

0

全国社保基金601组合

8

2

40723

11731

28992

全国社保基金602组合

31

8

86470

43432

43038

全国社保基金603组合

12

4

30088

16412

13677

全国社保基金604组合

16

3

108148

11766

96382

全国社保基金705组合

1

1

1000

1000

0

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